Poruszająca opowieść o winie i odkupieniu, o zemście i miłości, w której magia uczuć miesza się z brutalnością. Nate (Mickey Rourke) to doskonały przykład człowieka, któremu zawsze wiatr w oczy wieje. Muzyk jazzowy i wychodzący z nałogu heroinista po jednym z wieczornych występów zostaje...